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内兴外旺，光伏行业再次站上「光明顶」｜一周
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摘要：一周资本市场表现盘点（ ） -储能：储能商业化空间正处于向上成长期。 《钛度热评》主编车铭德表示，本次汽车升级换代的主要区别是，随着互联网公司的纷纷下场，汽车行业存量新
一周资本市场表现盘点（）
-储能：储能商业化空间正处于向上成长期。
《钛度热评》主编车铭德表示，本次汽车升级换代的主要区别是，随着互联网公司的纷纷下场，汽车行业存量新能源化替代和智能化升级是同步进行的，“政策推动+体验升级”双向推动下，大众车型和高端车型有望同步爆发，对车企布局挑战也较大。
中电联5月用电数据显示，上海、广西、广东、辽宁以及天津五个主要地区1-5 月用电增速呈现负增长，主要跟疫情影响相关。三大产业用电方面，5 月第一、二、三产业用电量分别同比+6.3%、-0.5%、-4.4%。虽然5月第二、三产业维持负增长，但相较4 月有所改善，反映疫情影响有所改善。
-智能座舱：重点关注“互联网企业+造车企业”的合作，以及芯片的产能和自研突破
电力市场化改革主要有两个时间点。2002年，国务院出台《电力体制改革方案》，拉开了电力市场化改革的序幕，将原国家电力公司一分为十一，建立了电力市场的运营主体。2021年10月12日，国家发改委正式出台《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，取消工商业目录电价，推动发电侧和用电侧建立“能涨能跌”的市场化电价机制，推动工商业用户全部入市，通过需求端充分渗透，推动市场价格形成。
本期节目，《一周资本市场观察》主理人雨朦对话协合新能源集团聚合电力设计院副总经理王鹏飞、《钛度热评》主编车铭德，盘点了用电量作为“经济晴雨表”反映出的信息，电力市场化改革走到了哪一步，主播行为规范对直播行业的影响，光伏新增装机量成倍增长的深层原因，光伏产业需求的爆发对产业链赛道的影响等话题。
-自动驾驶：关注“技术成熟性+政策出台”的最新进展
国常会在上周颁布了确定加大汽车消费支持的政策。会议强调，要进一步释放汽车消费潜力：（1）活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。（2）支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。（3）完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。
港股上周表现：恒生指数上涨3.06%，恒生科技指数上涨4.11%。受禁止第三方平台参与药品网络销售活动的新政影响，港股的互联网医疗板块下滑。
-充电桩：数量的增长是确定性机会，可重点关注快充、储能、换电
电力市场化改革进展到哪一步了？
汽车消费支持政策下，汽车板块如何投资？
王鹏飞认为在储能板块商业化进程中，户用侧和工商业侧蕴含了新的投资机会。户用光储系统解决了很多实际性的家庭供电问题，这类应用在欧洲已经遍地开花，未来还将有很大的发展。工商业侧国家也在大力推行储能的应用，比如“峰谷套利”，为电网削峰填谷，为业主节约电费。
《钛度热评》主编车铭德表示，第一产业，也就是农业用电还是持续增长的，也反映出疫情对农业影响较弱，农业作为刚需行业抗周期能力较强，今年以来农业股表现比较强势也有行业韧性的原因。
对于欧盟、美国等海外市场光伏需求持续攀升，王鹏飞表示，欧盟受俄乌战争影响，摆脱对化石能源依赖的意愿不断增强。欧盟对于2030年前对新能源、可再生能源的发展计划，相比2020年前成倍提升。美国方面，光伏不仅关系到能源替代 ，在通胀下还起到了稳定就业的作用。此前美国打算对东南亚四国光伏产品启动反规避调查，在通胀压力下，6月6日白宫发声明称将豁免东南亚四国光伏组件24个月的进口关税，预期差之下，今年美国光伏装机量的市场预期有望从15GW增长至30GW。
-稳增长：在今年稳增长的大背景下，电力基建投资增长很多，比如光伏投资等。
电力属于民生类行业，供给小于需求时，需要政府调控；供给大于需求时，便于改革，把话语权交给市场。改革方向主要是商品化（电力商品化就是把电力定价交给市场，通过价格变动引导资源配置）、清洁能源化。
《钛度热评》主编车铭德表示主播主要分为两种：直播带货型主播和娱乐主播。
5月新能源汽车销量排名前 15 的厂商分别是：比亚迪、上汽通用五菱、广汽埃安、奇瑞、吉利、长安、理想、长城、哪吒汽车、小鹏、零跑、特斯拉、一汽大众、蔚来、赛力斯。新能源轿车销量排行前三分别是五菱宏光 MINI EV、比亚迪汉和比亚迪秦。5 月新能源SUV销量分别为比亚迪宋、比亚迪元Plus和理想One。五菱宏光MINI EV的持续热销反映出下沉市场、短距离出行的需求。整体上，比亚迪领跑，市值也已经突破万亿。
文章来源：《市场观察》 网址: http://www.scgczz.cn/zonghexinwen/2022/0630/2109.html