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企业“批量”跨界 上市公司“排队”追光丨一周(2)
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摘要：中金公司分析指出，光伏产业链持续维持高景气，一季度和二季度均获明显加仓，此外，4月27日以来，北向资金持仓占比提升最高的领域是光伏设备，提升
中金公司分析指出，光伏产业链持续维持高景气，一季度和二季度均获明显加仓，此外，4月27日以来，北向资金持仓占比提升最高的领域是光伏设备，提升1.9个百分点。从大类资产配置的视角来看，中金公司也表示，长期继续看好光伏等符合中国中长期产业升级方向、代表中国产业链竞争力的高景气成长赛道。中金公司电新团队则建议把握利润再分配、技术迭代两条光伏投资主线。
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上市企业纷纷“追光”，虽有“抱团扎堆”之嫌，但从发展角度来看也自有逻辑。在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，太阳能便是重要方向，光伏产业正得到全球多数国家的大力支持。
同时，从光伏产业投资来看，仅在上周就有两家企业跨界光伏，还有超20亿元的光伏产业投资。不论从二级市场还是产业投资来看，光伏都是当前最受关注的产业。
2022年上半年，光伏板块在宏观环境和行业基本面的共同作用下，经历了一轮大悲大喜的极端行情，在一度暴跌39%的情况下，在随后A股市场企稳后又暴涨60%。在前期已经暴涨的情况下还有如此盛况，实属罕见。仅在上周（8月15日到8月19日），光伏产业指数就涨超5%。
“硅片、电池片组件、光伏组件 、光伏胶膜 、逆变器、光伏辅材，每一个领域都有细分的一些赛道，抓住这些机会，跨界光伏的企业或许会有意想不到的收获。”该研究员表示，目前圈内的企业正在加紧筑高壁垒，产业链中下游企业出于提升供应链稳定性的考量，也纷纷开始布局上游多晶硅料端，在大的领域上，新进企业很难和老光伏企业竞争，还是要多在细分领域发力。
不但如此，光伏行业中翻倍牛股也不罕见。以五月初指数触底反弹为基点，宝塔实业、钧达股份、岱勒新材等多只光伏概念股大涨逾150%，石英股份、三超新材等个股翻倍上涨。
资料显示，新筑股份曾于8月16日晚间公告，其控股子公司晟天新能源受邀参与甘孜州2022-2024 年度光伏资源开发项目法人优选工作，中选甘孜州雅江县红星“1+N”II 标段项目，拟22.34亿元投资建设雅江项目，项目规模达500MW。
文章来源：《市场观察》 网址: http://www.scgczz.cn/zonghexinwen/2022/0823/2143.html